La mappa dell'autotrasporto

L'Italia nel trasporto merci europeo

Nel trasporto merci su strada l'Italia è il primo mercato dell'Unione europea per fatturato. Nel 2024 le sue 57.207 imprese hanno fatturato 65,7 miliardi di euro, circa il 14% del totale europeo, e hanno dato lavoro a 398 mila persone. Francia e Germania fatturano poco meno con più occupati, mentre Spagna e Polonia contano quasi il doppio delle imprese, in media più piccole. Il primato riguarda però soltanto il fatturato, e non si ritrova né nel valore aggiunto né nei margini: le pagine che seguono ricostruiscono perché, prima nel confronto con gli altri Paesi e poi, con i bilanci delle società, provincia per provincia.

Fra il 2021 e il 2024 il fatturato del settore in Italia è cresciuto del 17% e gli occupati del 4,8%, mentre il numero di imprese è sceso del 3,6%. In Germania le imprese sono calate nella stessa misura e gli occupati dell'1,3%; in Spagna e in Polonia il fatturato è cresciuto più che in Italia, rispettivamente del 27 e del 33%.

È cresciuto anche il lavoro misurato sulle strade. Fra il 2015 e il 2025 le tonnellate-chilometro trasportate in conto terzi dai veicoli immatricolati in Italia sono passate da 107,5 a 153,9 miliardi, con un aumento del 43%, contro il 20% dell'insieme dell'Unione; in Germania sono calate del 10%. La crescita non è stata lineare, con il rallentamento del 2020 e la flessione del 2023, e il 2025 è l'anno più alto dell'intera serie.

Nove tonnellate-chilometro su dieci percorse dai vettori italiani restano entro i confini nazionali. Il cabotaggio, cioè il trasporto interno svolto da camion immatricolati all'estero, nel 2025 valeva 2,9 miliardi di tonnellate-chilometro, poco più del 2% del trasporto nazionale, il 53% in più rispetto al 2015.

Fra gli acquisti ci sono anche i viaggi che un'impresa di autotrasporto affida a un'altra, la cosiddetta subvezione. Lo stesso viaggio compare allora due volte nel fatturato del settore, fra i ricavi del vettore che lo vende al cliente e fra quelli del vettore che lo esegue, mentre il valore aggiunto lo conta una volta sola. Misurata così, l'Italia passa dal primo al terzo posto in Europa, con 20,4 miliardi, dietro la Germania (28,3) e la Francia (21,9). Non tutta la distanza dipende dai subappalti: fra gli acquisti pesano anche carburante, pedaggi e manutenzione, che le statistiche europee non separano.

Con l'8,8% del fatturato nel 2024, il margine operativo lordo delle imprese italiane è fra i più bassi dell'Unione: solo sei Paesi stanno sotto, fra cui la Francia con il 4,1%. Il valore italiano è rimasto fra l'8,2 e il 9% in tutti e quattro gli anni dal 2021, mentre la media europea si è mantenuta intorno all'11%.

Meno sedi, più addetti

L'archivio delle imprese attive dell'Istat conta le sedi operative, le unità locali, e i loro addetti, dipendenti e indipendenti, nella provincia in cui lavorano. Per il trasporto di merci su strada, codice ATECO 49.41, fra il 2019 e il 2023 le sedi sono passate da 65.163 a 61.390, il 5,8% in meno, e gli addetti da 338.979 a 373.832, il 10,3% in più. In media ogni sede ha oggi 6,1 addetti, contro 5,2 nel 2019.

Gli addetti sono cresciuti soprattutto in alcune grandi province: a Roma sono 29.186, il 27% in più del 2019, a Napoli 17.875 (+11%), a Salerno 14.644 (+23%). A Milano, seconda provincia per addetti con 21.519, l'aumento è stato del 5%, a Torino dell'8%. Sono diminuiti invece in 19 province, fra cui Firenze (−2%) e, con i cali più forti, Rieti (−39%), Biella (−22%) e Vercelli (−11%).

Lo stesso spostamento si vede fra gli iscritti all'Albo degli autotrasportatori. Secondo il rapporto annuale di Uomini e Trasporti, fra il 2015 e il 2025 le ditte individuali sono scese da 56.267 a 33.196, il 41% in meno, mentre le società di capitali sono salite da 19.613 a 28.433, il 46% in più.

Il fatturato per occupato sale con la dimensione: 132 mila euro nelle imprese con meno di 10 occupati, 159 mila fra 20 e 49, 187 mila fra 50 e 249 e 218 mila oltre i 250. Nel 2024 gli occupati sono diminuiti in tutte le classi tranne l'ultima, dove sono aumentati del 16%, un dato che risente anche del passaggio di imprese da una classe all'altra. Il fatturato per occupato, però, non misura quanto lavoro produce ciascuno: dipende anche da quanta parte dei viaggi un'impresa affida ad altri vettori, come si vedrà con i bilanci delle società.

Letta su scala logaritmica, dove ogni tacca vale dieci volte la precedente, la distribuzione delle società per fatturato si addensa subito sopra la soglia dei 2 milioni e si assottiglia in fretta verso l'alto. Quella di tutte le imprese del settore per numero di occupati è più fitta fra le imprese con al massimo un occupato, spesso il solo titolare.

Il margine mediano cambia poco con le dimensioni. Per fascia di ricavi resta intorno al 6% fra 2 e 25 milioni e si colloca fra il 4,5 e il 5% sopra i 25 milioni. La quota di società in perdita è più bassa nelle fasce intermedie, il 7,4% fra 10 e 25 milioni e il 6,3% fra 25 e 50, e più alta fra le più grandi, il 21,8% oltre i 100 milioni.

Per numero di dipendenti, il margine mediano più alto è quello delle società fra 10 e 19 dipendenti (7,2%), e da lì scende fino al 4,3% di quelle con almeno 250. Le 946 società che fatturano più di 2 milioni con meno di 10 dipendenti hanno un margine mediano del 3,7%, e il 17,8% di loro è in perdita.

Il fatturato per dipendente va da meno di 100 mila euro a oltre un milione, e lungo questa scala il margine mediano cambia: è del 4,3% nelle società sotto i 100 mila euro per dipendente, sale al 7,6% fra 150 e 300 mila e scende al 2,3% oltre il milione. Le 519 società di quest'ultimo gruppo hanno in mediana 2 dipendenti, e una su cinque è in perdita.

Raggruppate in tre profili, le società si dividono il lavoro in modo molto diseguale. Le 913 che fatturano almeno 500 mila euro per dipendente realizzano il 32% dei ricavi con il 7% dei dipendenti; hanno il margine mediano più basso, il 3,2%, e quasi una su quattro è una cooperativa o un consorzio di autotrasportatori, forme che fatturano ai clienti il lavoro dei propri soci. Le 3.326 società fra 100 e 500 mila euro per dipendente hanno il 61% dei dipendenti e il 58% dei ricavi, il margine mediano più alto, il 7,2%, e la quota più bassa di società in perdita, l'8,8%.

All'estremo opposto, le 604 società sotto i 100 mila euro per dipendente hanno il 32% dei dipendenti ma solo il 9% dei ricavi, e un margine mediano del 4,3%. Le cooperative, qui, sono una su sette. Pesano invece 54 società con almeno 250 dipendenti, che da sole ne contano 35 mila; più di un quarto dei dipendenti del gruppo lavora in società con sede a Roma. È anche il gruppo che cresce più in fretta: metà delle società ha aumentato i ricavi di oltre il 22,2% l'anno.

In tutto, fra le società sopra 2 milioni di ricavi, le cooperative e i consorzi sono 448, con 3,8 miliardi di ricavi e 14 mila dipendenti, e il loro margine operativo lordo mediano è del 2,0%, meno di un terzo del 6,5% delle altre società.

Anche la crescita dei ricavi ha una sua geografia. La mediana annua è dell'11,0% al Sud e del 10,4% al Centro, dell'8,9% nel Nord-ovest e del 7,5% nel Nord-est; fra le province con almeno dieci società va dal 3,1% di Livorno al 18,7% di Reggio Calabria e di Taranto.

Una parte delle differenze fra province segue i profili delle società. Fra le 67 province con almeno venti società, dove è più alta la quota di quelle che fatturano almeno 500 mila euro per dipendente il margine mediano tende a essere più basso, con una correlazione di −0,46. La quota è massima a Ravenna (46%), Bologna (44%), Livorno (38%) e Ancona (38%), tre delle quali sono province portuali, mentre a Bergamo, dove il margine mediano è del 9,3%, si ferma al 9%.